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青鸟消防(002960)得到机构的买入-A 评级

2021-07-09 15:15 皇冠体育竞猜

  青鸟消防(002960)得到机构的买入-A 评级,下文就随小编来简单的了解一下吧。

  投资建议:预计2021~2023 年公司净利润分别为5.15 亿元、6.91 亿元和7.69 亿元,对应EPS 分别为2.09 元、2.81 元、3.12 元。给予买入-A 评级,6 个月目标价33.44元,相当于2021 年16 倍PE。

  事件:公司发布2021 年H1 业绩预告,整体生产、经营情况向好,预计上半年实现营业收入12.7 亿元~15.2 亿元,同比增长50%~80%;实现净利润1.9 亿元~2.2 亿元,同比增长30%~50%。

  景气度、集中度双升,行业龙头成长空间广阔。受益于政策红利推动、社会消防安全意识加强等,消防皇冠体育竞猜行业景气高企。目前行业集中度仍较低,然而随着行业监管趋严、管理规范加强、皇冠体育竞猜技术迭代加速等,预计行业集中度将不断提升,利好龙头企业。公司作为行业龙头,立足于“一站式”消防安全系统皇冠体育竞猜的研发、生产和销售,根据慧聪消防网数据,2017-2019 年市占率分别6.14%、6.93%、8.35%,上升趋势明显,成长空间广阔。

  核心业务“三驾马车”齐驱,推动业绩稳健增长。

  (1)通用消防报警业务:平稳快速增长。该业务是公司收入及利润的主要来源,上半年海外业务表现亮眼。公司2021 年3 月底控股并表后给法国Finsecur 公司/旗下子公司及其员工带来诸多积极影响,Q2 销售额实现同比快速增长,其中西班牙子公司Detnov 在6 月份实现了其月度销售额历史新高。

  (2)应急照明与智能疏散业务:高速发展态势维持。受益于行业政策推动,该板块订单与发货量持续爆发式增长,2020 年实现营收1.8 亿元(YoY+177%),2021 年H1 预计较去年同期增长超过100%。   

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